Dito&Conceito

TELEFÔNICA FECHA COMPRA DA GVT PERTENCENTE AO GRUPO FRANCÊS VIVENDI E SAI DA TELECOM ITALIA

JORNALISTA ROBERTO RAMALHO COM AGÊNCIA EFE

O GRUPO ESPANHOL CONTROLARÁ 92,5% DA EMPRESA RESULTANTE DA INTEGRAÇÃO DA TELEFÔNICA BRASIL COM A GVT

A Telefônica fechou na sexta-feira (19/09) a compra da operadora brasileira GVT da francesa Vivendi.

Na transação adquirirá 5,7% da Telecom Italia. Dessa forma a operadora espanhola alcança seu objetivo de sair da empresa italiana, e ainda se torna líder de banda larga no Brasil, a terceira maior operadora de televisão por assinatura e se consolida como a segunda maior empresa de telefonia fixa.

Para incorporar à nova compra a companhia terá que pagar 4,66 bilhões de euros (cerca de R$ 14 bilhões) para o grupo francês Vivendi, que ainda receberá 12% do capital social da sociedade resultante da integração da Telefônica Brasil com a GVT.

No fechamento da operação entre ambos, o grupo espanhol controlará 92,5% da empresa resultante da integração da Telefônica Brasil com a GVT, enquanto cerca de 7,5% ficará nas mãos da Vivendi.

As duas companhias negociavam com exclusividade desde o dia 29 de agosto a compra e venda da GVT, empresa pela qual também se interessou a Telecom Italia.

De acordo com a Vivendi, em uma nota oficial, dessa quantia em dinheiro será preciso descontar dívida bancária no valor de 450 milhões de euros. 

A companhia lembra que a operação está submissa à aprovação por parte das autoridades de competência e estima que será concluída definitivamente no final do primeiro semestre de 2015.

Em paralelo, a empresa francesa Vivendi aceitou a oferta da Telefônica para comprar-lhe 1,11 bilhão de ações ordinárias que tem da Telecom Italia e que representam atualmente uma participação de 8,3% do capital com direito a voto da companhia italiana, equivalente a 5,7% de seu capital social.

Em troca, a Vivendi entregará à espanhola 4,5% da sociedade resultante da integração da Telefônica Brasil e da GVT.

O pagamento com dinheiro será financiado através de uma ampliação de capital da Telefônica Brasil, na qual a Telefônica participará mediante outra ampliação.

Meses antes o presidente da Telefônica, Cessar Alierta, confirmou o interesse de sua companhia em sair de Telecom Italia, um objetivo que alcançou com a operação brasileira, embora seu fechamento se diferirá três anos, uma vez que em julho Telefônica emitiu bônus a três anos obrigatoriamente passíveis de troca por ações da Telecom Italia no valor de 750 milhões de euros.

Em comunicado a Telefônica ressaltou que a integração com a GVT gerará sinergias de, pelo menos, 4,7 bilhões de euros.

A nova Telefônica Brasil consolidará sua liderança como operador integrado de comunicações do país, líder no segmento móvel e de banda larga, com cobertura nacional e um perfil de cliente de alto valor.

A GVT conta com uma importante rede de nova geração com mais de 10,4 milhões de lares em 21 estados brasileiros e mais de 2,5 milhões de clientes de banda larga.

Com essa aquisição a nova Telefônica Brasil não informou se deverá promover melhores descontos para os atuais clientes e mais ofertas para os próximos.